国内机器人行业梳理-量产元年-百家争鸣

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报告指出，国内机器人产业正处于快速发展阶段。在政策、产业联盟与基金以及初创企业融资等因素推动下，产业发展加速，且在硬件方案和模型路线等方面呈现差异化。政策上，中央和地方纷纷出台政策助力产业发展；产业联盟和基金相继成立，推动“资金 - 技术 - 产品”闭环形成；2024年初创企业融资数量大幅增长。产品应用方面，工业场景有望率先落地，之后逐步拓展至服务业和家庭，预计2030/2035年机器人新增需求达178/994万台。众多初创机器人企业崭露头角，如智元、宇树、优必选等，它们机制灵活，创始团队背景深厚，2024年纷纷发布新机型，部分已与车企试点，2025年将开启量产销售。互联网企业多通过投资和大模型研发入局，从软件端发力，如华为的盘古大模型、字节的GR-2大模型等，但与海外龙头仍有差距。车企因在技术和应用端具有优势，也积极跨界布局人形机器人，如小鹏的Iron、广汽的GoMate等。从市场空间测算来看，汽车、3C行业预计率先起量，随着机器人功能提升和成本下降，长期经济性将凸显。在零部件方面，执行器成本质量控制是核心，减速器、丝杠、灵巧手等关键零部件各有发展趋势，如谐波减速器国产份额逐步提升，滚柱丝杠在特斯拉量产带动下有望升级，灵巧手方案仍在探索 。