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2022年公募基金投资者盈利洞察报告

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近一年市场表现不佳,购买成长型风格基金的基民承受一定亏损,但是投资价值型基金的基民逆势取得正收益,均衡型基金基民也有所亏损,但幅度较小。近三年、近五年的时间维度里,成长型及均衡型基金的投资者取得相对更好的收益,但价值型基金的投资者收获相对平淡。这也提醒我们投资者对基金投资风格给予更多的关注。

在以上亮点外,本篇报告有一些尝试,例如采用内部收益率来计算和分析投资者的投资情况,以求将投资行为发生时点对实际收益的影响刻画得更加精确,同时构建了基民增益系数来刻画基民收益相较基金收益的达成情况。

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